Ідентифікація бізнес-моделей українських банків у період 2022–2024 років: виклики, адаптація та перспективи

Abstract

У статті досліджується трансформація бізнес-моделей українських банків у період 2022–2024 років в умовах глибоких економічних, соціальних та політичних потрясінь, спричинених повномасштабною війною в Україні. Актуальність теми зумовлена необхідністю оперативного реагування банків на зовнішні виклики та перегляду стратегічних орієнтирів фінансових установ задля забезпечення стійкості, прибутковості та ефективності функціонування банківського сектору. Метою статті є визначити, класифікувати та проаналізувати бізнес-моделі банків України у 2022–2024 роках, простежити їхню міграцію під впливом зовнішніх шоків та окреслити перспективи розвитку банківської системи у післявоєнний період. Об’єктом дослідження визначено процеси формування бізнес-моделей українських банків, а його мета полягає у визначенні та класифікації типових бізнес-моделей, що домінували у зазначений період, а також аналізі факторів, що спричинили їхню трансформацію. Теоретичне підґрунтя роботи базується на сучасних підходах до стратегічного управління, банківського менеджменту та економіко-статистичного моделювання. У дослідженні застосовано метод ієрархічної кластеризації, а саме метод Уорда та метод k-середніх у програмному середовищі STATISTICA для виявлення та верифікації бізнес-моделей банків на основі показників, що відображають специфіку їх операційної діяльності. Для аналізу було використано щомісячну наглядову статистику НБУ. Ключовими показниками стали частки кредитів, депозитів, інвестиційного портфеля та міжбанківських операцій у структурі балансу. Аналіз охоплював дані 67 банків, класифікованих за шістьма бізнес-моделями: корпоративною, роздрібною, універсальною, інвестиційною, інвестиційною із капітальним фондуванням та традиційною. Отримані результати свідчать про тенденцію до універсалізації банківських моделей як адаптаційної відповіді на зростання економічної невизначеності, структурні зміни попиту на фінансові послуги та цифрову трансформацію. Разом із тим, зростає частка банків із високою залежністю від інвестиційної діяльності, що потребує посилення наглядової уваги з боку регулятора./This article explores how Ukrainian banks have transformed their business models during the period from 2022 to 2024 amid profound economic, social, and political upheaval caused by the full-scale war in Ukraine. The topic’s relevance is determined by the urgent need for banks to promptly respond to external challenges and revise their strategic orientations to ensure the banking sector’s resilience, profitability, and effectiveness.

Purpose. The primary objective is to identify, classify, and analyze the business models of Ukrainian banks from 2022 to 2024, trace their evolution in response to external shocks, and outline the prospects for developing the banking system in the postwar period.

Object. The study focuses on the formation of Ukrainian banks’ business models and aims to identify and classify the dominant types during the specified period. Additionally, it seeks to analyze the key factors contributing to their transformation. The research is theoretically founded on modern approaches to strategic management, banking operations, and economic-statistical modeling.

Results. The study uses hierarchical cluster analysis — specifically, Ward’s method — and the k-means method in the STATISTICA software environment to identify and verify banks’ business models. These models are based on indicators that reflect the specifics of their operational activity. The analysis used monthly supervisory statistics from the National Bank of Ukraine. Key indicators included the proportion of loans, deposits, investment portfolios, and interbank operations within the banks’ balance sheets. The analysis covered 67 banks classified into six business models: corporate, retail, universal, investment, investment with capital funding, and traditional.

Conclusions. The results indicate a growing trend toward universal business models as an adaptive response to rising economic uncertainty, changes in demand for financial services, and digital transformation. At the same time, the proportion of banks highly dependent on investment activity is increasing, requiring greater regulatory oversight.